글로벌 자동차 안전 규제 강화와 지능형 커넥티비티 기술의 급속한 보급으로 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 산업은 규모와 품질 면에서 이중 도약을 경험하고 있습니다. 최신 시장 보고서에 따르면, 글로벌 TPMS 시장 규모는 2025년 58억 7천만 달러에 달했으며, 이는 전년 대비 19.1% 증가한 수치입니다. 2030년에는 80억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 8.5%를 유지할 것으로 전망됩니다. 지역 시장은 "성숙 시장의 꾸준한 성장과 신흥 시장의 폭발적인 성장" 패턴을 보이며, 기술 혁신과 생태계 통합이 산업 경쟁의 핵심 초점이 되었습니다.

국제 시장 상황은 지역별로 다르며, 정책이 핵심 동인으로 작용합니다. 성숙 시장인 북미와 유럽은 잘 확립된 의무 규정을 통해 선두 자리를 유지하고 있습니다. 북미 시장은 2025년 22억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 시장 점유율의 36.5%를 차지합니다. 2007년부터 미국에서 시행된 의무 설치 정책으로 인해 승용차의 TPMS 보급률이 거의 100%에 달했으며, 상용차 부문에서도 탄소 배출권 인센티브 정책 덕분에 조립 과정이 가속화되었습니다. 유럽 시장은 18억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 TPMS는 NCAP 안전 평가 시스템에 공식적으로 통합되어 제품의 고정밀화 및 지능화를 더욱 촉진할 것입니다. 직접 TPMS는 이미 현지 시장 점유율의 82%를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 성장 동력으로 부상했습니다. 중국과 인도의 의무 규정 시행으로 인해 지역 CAGR이 24.3%를 기록했으며, 2025년 시장 규모는 12억 달러를 넘어 글로벌 전체의 25% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 애프터마켓은 12% 이상의 CAGR을 기록하며, 이는 글로벌 평균을 훨씬 능가합니다. 또한, 라틴 아메리카, 중동, 아프리카 시장은 현재 글로벌 점유율의 10% 미만을 차지하지만, 향후 5년간 8.5%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, TPMS 시장의 주요 잠재 성장 동력입니다.

경쟁 구도가 재편되고 있으며, 중국 기업의 세계적인 돌파구가 나타나고 있습니다. 오랫동안 국제 시장은 Bosch, Continental Group, Schrader와 같은 경제 대기업이 지배해 왔으며, 이들은 기술 축적과 글로벌 공급망을 통해 유럽과 북미 시장의 고급 시장 점유율 45%를 차지하고 있습니다. 그러나 중국 기업들은 비용 최적화와 기술 혁신을 통해 따라잡기를 가속화하고 있습니다. Baolong Technology 및 Daotong Technology와 같은 현지 제조업체는 신에너지 자동차 공급망에 진출했습니다. Baolong Technology가 NIO 및 Xpeng에 공급하는 통합 TPMS 모듈은 20% 이상의 설치율을 달성했으며, Daotong Technology는 북미 센서 및 진단 도구 시장을 확장하고 있습니다. 2025년까지 중국의 TPMS 생산 현지화율은 58%로 상승했으며, 35개의 중국 브랜드가 글로벌 상위 10위 안에 들었습니다. 특허 출원 건수는 3년 연속 26%의 성장률을 유지하며, 글로벌 TPMS 특허의 25%를 차지합니다. 업스트림 칩 부문의 국내 대체 과정도 가속화되고 있습니다. Huawei 및 Miaoyi Chuangxin과 같은 기업에서 출시한 자동차 등급 칩은 ASIL B 안전 표준을 충족하며, 현지화율은 2025년까지 30%에서 50%로 증가할 것으로 예상됩니다.

미래 개발 방향은 네트워크 지능과 연결성 통합이 주류가 될 것이라는 점이 분명합니다. 기술적 움직임은 세 가지 핵심 영역에 집중될 것입니다. 첫째, 다중 매개변수 통합 및 고정밀 업그레이드. 차세대 TPMS는 타이어 공기압, 타이어 온도, 가속도 등 여러 차원의 데이터를 통합하여 측정 오차를 ±0.5psi로 줄이고 -40°C에서 125°C까지 더 넓은 작동 온도 범위를 커버합니다. 신에너지 자동차의 800V 고전압 플랫폼을 위한 특수 제품은 개별 제품의 가치를 30% 이상 증가시킬 것입니다. 둘째, 저전력 소비 기술의 돌파구. 운동 에너지 수확 및 저전력 Bluetooth 전송 기술 통합에 대한 R&D 투자는 연간 25% 증가했으며, 내장형 리튬 배터리 센서는 2027년까지 시장 점유율의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다. 셋째, 지능형 커넥티드 자동차 생태계에 대한 심층 통합. TPMS와 ADAS 시스템 간의 통합 수준은 89%로 상승할 것입니다. 사물 인터넷(IoV) 플랫폼을 통해 클라우드 모니터링, 예측 유지 보수, 심지어 보험 UBI 가격 책정 지원과 같은 부가 가치 서비스가 실현될 것입니다. 2030년까지 파생 서비스의 시장 규모는 35억 위안에 달할 수 있습니다. 한편, 산업 표준은 지속적으로 개선될 것입니다. ISO 1750:2025에 추가된 새로운 사이버 보안 요구 사항과 중국에서 제정된 자율 주행 시나리오에 대한 TPMS 성능 표준은 산업을 표준화 및 더 높은 보안 수준으로 추진할 것입니다.

업계 전문가들은 L3 레벨 이상의 자율 주행의 보급과 신에너지 자동차의 지속적인 보급으로 TPMS가 단일 안전 구성 요소에서 지능형 자동차의 핵심 데이터 감지 노드로 진화하고 있다고 지적했습니다. 향후 5년간 새로운 기술 구조 조정이 이루어질 것이며, 핵심 기술과 글로벌 레이아웃을 갖춘 기업은 시장 경쟁 우위를 더욱 공고히 할 것입니다.